Cody Griffin ma wszystko w życiu - kochającą rodzinę, jest gwiazdą drużyny pływackiej, a także interesuje się nim wspaniała dziewczyna. Gdy kończy 13 lat zaczynają się dziać niespodziewane rzeczy. Jest nieustannie spragniony, na jego dłoniach pojawiają się łuski, a na rękach płetwy. Zaczyna podejrzewać, że może zamieniać się w rybę...