Z Morgulu ciemności zaczynają nadciągać nad świat. Wtajemniczeni tkwią w niepewności - czy mały hobbit żyje jeszcze, czy jest w stanie wykonać misję zniszczenia Pierścienia zanim moc Saurona zwycięży? Rozpoczyna się Wojna o Pierścień. Mordor rozpoczyna najazd na Minas Tirith, a Rohan pędzi z odsieczą. Podczas oblężenia namiestnik Gonodru, Denethor, popada w obłęd i próbuje spalić swojego syna i następcę, Faramira. Aragorn decyduje się pójść Ścieżką Umarłych i wyprowadza stamtąd armię Umarłych. Pokonuje flotyllę korsarzy z Umbaru, by następnie ruszyć na pomoc swojemu państwu, pozostawionemu tak długo bez króla. Rozpina na maszcie statku, którym płynie, flagę z królewskim godłem Elendila, którego mieszkańcy Gondoru nie widzieli już od niepamiętnych lat. Król powraca! Jednak nie czas jeszcze, żeby objąć Gondor w swoje rządy, to zdecydowanie jeszcze nie kres wojny. Sauron może ponowić atak w każdej chwili, a co najważniejsze - nie może zorientować się w podstępie, bo wtedy Powiernik Pierścienia nie wykona swojej misji. W końcu zapada decyzja, że wojska muszą ruszyć z taką pewnością siebie, aby sprawić wrażenie, że wśrod nich znajduje się Pierścień - tylko tak można odciągnąć uwagę stale węszącego Saurona. Nadchodzi jednak wysłannik Mordoru i przynosi kolczugę z mithrilu Froda, płaszcz elfów i miecz Sama, żąda poddania się w zamian za ocalenie życia tych hobbitów. Gandalf odrzuca warunki i rozpoczyna się ostatnia rozpaczliwa bitwa, bitwa na śmierć i życie, bitwa już prawie bez nadziei. Czyżby Powiernik Pierścienia zawiódł?